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相続税申告
相続専門税理士による書面添付制度で
安心の申告を約束します。
一般のお客様から相続サポートしている人まで幅広く役立つ相続に関する知識をわかりやすくご紹介しています。
佐藤 智春
相続は人生の中でそう何度も経験するものではありません。特に相続税の申告は複雑で、財産の評価や特例の適用を誤ると、数百万円単位の税額差が生じることも珍しくありません。仙台にお住まいの方にとっても、「どの税理士に相談すべきか」「相続税に詳しい専門家をどう見極めるか」は大きな課題です。
たとえば、医師にも内科、外科、小児科、整形外科、心臓外科など、それぞれ得意とする分野があるように、税理士にも法人税、所得税、消費税、相続税といった専門分野があります。
ところが、日本の税理士の多くは法人税申告や決算業務を中心に実務を行っており、相続税申告を経験する機会が限られています。そもそも税理士資格は相続税法の試験に合格しなくても取得できるため、相続税を扱った経験が乏しい税理士も少なくありません。
相続税に不慣れな税理士に依頼してしまえば、本来受けられるはずの特例を逃したり、財産評価を誤って多額の税金を納めてしまうリスクがあるのです。
家族が亡くなり、葬儀や四十九日が一段落すると、すぐに相続税の申告期限（10か月以内）が迫ってきます。日々の生活や仕事がある中で「税理士に任せたい」と考えるのは自然なことです。しかし、安心して依頼できる税理士を見つけるには、選び方のポイントをしっかり押さえておく必要があります。
この記事では、仙台で相続税に詳しい税理士を選ぶ際の基準、専門家に依頼するメリット、さらに注意すべき点を整理して解説します。
仙台市内には多くの税理士事務所が存在しますが、すべてが相続税に精通しているわけではありません。相続税は税理士業務の中でも特に専門性が高く、経験やノウハウが結果に大きな差を生みます。ここでは「選び方の基準」を2つの大きな視点に分けて整理し、さらに具体的なチェックポイントを掘り下げていきます。
専門性と実績で選ぶ
1. 相続税の申告実績の豊富さ
全国の相続税申告件数は年間約15万件あり、税理士は約8万人以上。単純計算では1人あたり年に数件程度しか相続税申告をしないのが現状です。したがって、仙台でも「年に数件しか扱わない事務所」と「毎年数百件以上を扱う事務所」では、申告のノウハウや対応力に大きな差が生じます。
みらいえ相続グループは、2024年だけで222件の相続税申告実績を持ち、地元仙台を中心に豊富な経験を積み重ねています。数多くの案件で培った実績があるからこそ、複雑な事例にも柔軟かつ的確に対応でき、安心して任せることができます。依頼する際は「相談件数」ではなく、実際の「申告件数」を確認することが大切です。
国税庁｜令和5年分相続税の申告事績の概要
国税庁｜税理士制度の概要
2. 二次相続を踏まえた提案力
相続税の節税は一次相続だけでは完結しません。配偶者が亡くなった後の二次相続を考慮しないと、トータルで税負担が大きくなることがあります。経験豊富な税理士は、家族全体の将来を見据えてバランスのとれた提案をしてくれます。
信頼性とサポート体制で選ぶ
3. ワンストップで安心のトータルサポート
相続には、相続税の申告だけでなく、戸籍や登記事項証明書といった専門的な書類の収集・作成、不動産をお持ちであれば名義変更や売却といった手続きも必要になることがあります。そのため、複数の専門家とのやりとりが発生し、手続きが複雑になりやすいのが実情です。
みらいえ相続グループは、みらいえ相続税理士法人のほか、みらいえ相続行政書士法人やみらいえ相続不動産株式会社などグループ内の専門家と連携しています。相続税申告はもちろん、財産評価や二次相続まで一貫して対応可能です。専門性が高い組織だから、複雑な相続にも最適な解決策をご提案できます。
4. 担当者や事務所の体制を確認
相続税申告を個人の税理士に依頼する場合、担当者が一人しかいないため、業務の属人化によるリスクがあります。また、資料収集や申告書作成、税務調査対応などを一人で抱えるため、チェック体制が弱くミスを防ぎにくい点も不安材料です。
みらいえ相続グループでは、相続専門の税理士が申告を担当するだけでなく、資料収集や手続きを相続専門チームが分担し、さらにアドバイザーも加わって複数名でチェック体制を構築しています。これにより、担当者不在時でも業務が滞らず、専門知識を組み合わせた高品質な申告が可能になります。個人の税理士に依頼する場合と比べ、安心感と正確性の両面で大きな違いがあるのです。
仙台で相続税に詳しい税理士を選ぶには、インターネット上でよく見かける価格訴求の広告に惑わされず、現在の生活環境や将来の二次相続といった懸念まで総合的に考えてくれる税理士を選ぶことが、後悔しないための大切なポイントです。
みらいえ相続グループは、相続に特化した相続の専門家です。相続に関するすべてのお客様のニーズに応えるべく、税理士法人、行政書士法人、不動産会社が一体となり、ワンストップで皆さまの相続に対応いたします。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続は自分で調べればなんとかなるのでは？と思う方も少なくありません。しかし相続税は、財産評価・特例の適用・税務署対応など、多くの判断を必要とする非常に複雑な税目です。経験のない方が独力で申告すると、特例を見逃したり、計算を誤ったりして、結果的に余計な税金を支払うことになりかねません。ここでは、仙台で相続税に詳しい税理士などの専門家に依頼することで得られるメリットを、経済的な面と心理的・時間的な面に分けて具体的に解説します。
1. 節税効果の最大化
相続税には「小規模宅地等の特例」「配偶者の税額軽減」「相続時精算課税制度」など数十種類の特例があります。これらを正しく適用できるかどうかで、納税額は何百万円も変わることがあります。
たとえば、仙台市内の住宅地にある自宅を相続する場合、小規模宅地等の特例を使えば、居住用宅地なら最大330㎡まで土地評価額を最大80％減額できます。しかし適用要件の確認を誤ると、この大幅な節税効果を逃してしまいます。専門家は複雑な条件を一つひとつ丁寧に確認し、可能な限りの節税策を講じてくれます。
さらに、財産評価の仕方によっても大きな差が出ます。旗竿地や不整形地など、仙台市内でも珍しくない地形の土地は、評価の仕方次第で数千万円の差が生じることもあります。経験豊富な税理士であれば、評価減のポイントを見逃さず、最適な評価額を導き出すことができます。
2. 税務調査リスクの軽減
国税庁の統計によると、相続税の申告後に税務調査が行われる割合は全国平均で約8〜10％。つまり10件に1件程度は調査対象になります。税務調査に入られると、追加の税金に加えて加算税や延滞税が課されることもあり、心理的な負担も大きいものです。
専門家に依頼すれば、申告内容の正確性が高まり、税務署側も「精度が高い申告」と判断するため、調査リスクを減らせます。特に「書面添付制度」という仕組みを活用する税理士に依頼すれば、税務署からの信頼性がさらに高まり、調査の対象外となる可能性が高まります。
3. 煩雑な手続きからの解放
相続では相続税申告以外にも、膨大な事務作業が発生します。
戸籍謄本や住民票の収集
不動産の登記変更
金融機関での名義変更や解約手続き
各種証明書や評価資料の準備など
これらを相続人自身で全てこなすのは大変です。特に仙台市や宮城県の役所・法務局・金融機関を何度も回る必要があり、慣れていないと数か月かかることも珍しくありません。専門家に依頼すれば、こうした面倒な手続きを代行してくれるため、遺族は大きく負担を減らすことができます。
4. 将来（二次相続・生前対策）への備え
相続は一度きりではなく、両親が順に亡くなれば二度三度と続きます。一次相続での節税だけに注力すると、二次相続でかえって税額が膨らむケースも珍しくありません。
相続に強い専門家であれば、二次相続を見据えた分割案や、必要に応じて生前贈与・生命保険活用など長期的な視点での提案をしてくれます。これにより、家族全体としての資産を守ることが可能になります。
相続税申告の怖いところは、誤りや精度の低さに気づくのが税務調査や追徴課税を受けてからだという点です。そのリスクを減らす有効な仕組みが書面添付制度であり、申告の正確性を高め、税務署からの信頼を得る効果があります。
みらいえ相続税理士法人では、この制度を積極的に活用し、相続税申告における書面添付割合80％以上を誇ります。精度の高い申告体制によって依頼者の不安を軽減し、安心を提供しています。相続専門家に依頼するメリットは「税金を減らす」だけではなく、経済面での節税と調査回避、心理・時間面での負担軽減と安心感、さらに将来の二次相続や生前対策まで長期的にサポートできることです。総合的に見れば、専門家に依頼することは「家族の安心」につながります。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続税の申告を依頼する税理士を探す際には、広告やランキングサイトの印象だけに頼るのは危険です。税理士にも得意・不得意があり、すべてが相続税に強いとは限りません。特に仙台のように税理士事務所が数多く存在する地域では、事務所ごとの特色をしっかり見極めないと、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、注意点を整理し、具体的に解説します。
1. 報酬が安すぎる場合の落とし穴
広告にある「安さ」だけに惑わされてはいけません。報酬が極端に安い税理士は、お客様から提出された資料のみをもとに、安易に申告を行うなど正確性に欠け、本来受けられる特例を見逃したり、「多少多めに税金を払えばいい」といった煩雑な対応をする場合も耳にします。
不動産の地域特性や家族構成を踏まえ、さらに二次相続まで見据えた総合的な対応が、最終的にご家族に残る資産を大きく左右します。価格だけで判断せず、専門性と実績を持つ税理士事務所を選ぶことが大切です。
2. 国税OB、大手税理士事務所という肩書きに惑わされない
「国税出身だから安心」と考える方も少なくありませんが、国税OBであっても相続税申告の経験が豊富とは限りません。また、大手の税理士事務所だからといって必ずしも安心とは限りません。
大手事務所の場合、担当者が多数在籍するため、最初に対応した経験豊富な税理士ではなく、実務を新人や経験の浅いスタッフに任せる場合もあり、その結果、申告の精度やサポート体制に差が出ることがあります。重要なのは「事務所の規模」ではなく、どのような体制で申告に取り組むのかを確認することです。
仙台で相続税に強い税理士を探す際は、肩書きや広告に惑わされず、信頼できる専門家を見極めることで、安心して相続を進めることができます。
みらいえ相続グループでは、相続に関わるあらゆるご相談をワンストップで承っており、相続税申告に関しては、相続を専門とし豊富な経験を持つ税理士が、お客さまの申告を丁寧にサポートいたします。
相続の税理士選びは「どこに相談するか」がとても大切です。
最近では、ChatGPTなどのAI情報や税理士の比較サイトを参考に、相談先を決める方が増えています。また、国税出身・国税OBなどの肩書きに安心感を持つ方も少なくありません。
しかし、そうした情報や肩書きだけで判断してしまうのは非常に危険です。国税出身だからといって税務調査を避けられるわけではなく、特別なルートがあるわけでもありません。
だからこそ、ご自身の目で複数の事務所を比較し、しっかり納得したうえで税理士を選ぶことが大切です。みらいえ相続グループでは、ご契約前に丁寧なご説明を行い、お客様の不安や疑問にしっかり向き合うことを大切にしています。
相続税は、一度の判断が将来のご家族の生活に大きな影響を与えます。仙台で相続税に詳しい税理士を選び、専門家の力を借りることで、安心して大切な財産を引き継ぐことができます。
みらいえ相続グループは、相続に完全特化した専門家チームです。相続税申告はもちろん、資料収集や不動産売却なども含め、総合的にワンストップで対応できるのが大きな強みです。仙台を中心に数百件以上の相続相談を手がけてきた実績があり、ご家族の安心を第一に考えたサポートを行っています。
大切なのは、インターネット上の情報や価格だけで判断せず、実際に会って信頼できるかを確かめることです。みらいえ相続グループでは初回無料相談も承っています。相続は「税金の問題」ではなく、「ご家族の安心をつくる手続き」です。仙台で相続に不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
みらいえ相続グループでは、東京・仙台を拠点に、相続の専門家が、対面やオンラインでのご相談にも対応しております。まずは、お気軽にご相談ください。
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